در این مقاله به شما نشان می‌دهیم که خطرات کپی ترید چه هستند و چگونه می‌توانید با آن‌ها مقابله کنید. اگر می‌خواهید با کپی ترید سود بالایی به دست آورید و از خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنید، این مقاله را از دست ندهید.
به گزارش مرور نیوز ، کپی ترید یکی از روش‌های جالب و مدرن معامله‌گری است که به شما اجازه می‌دهد تا از تجربه و مهارت تریدرهای حرفه‌ای بهره ببرید. شما می‌توانید با انتخاب تریدرهای مناسب، فعالیت‌ها و استراتژی‌های آن‌ها را به‌صورت خودکار یا دستی در حساب خود تکرار کنید.
این روش برای معامله‌گرانی که می‌خواهند زمان و زحمت کمتری صرف کنند یا از دانش و تحلیل تریدرهای باتجربه استفاده کنند، بسیار مناسب است؛ اما کپی ترید هم مانند هر روش دیگری، دارای خطرات و چالش‌های خود است و پیش از انجامش باید بدانیم که چگونه کپی تریدر شویم. در این مقاله به شما نشان می‌دهیم که خطرات کپی ترید چه هستند و چگونه می‌توانید با آن‌ها مقابله کنید. اگر می‌خواهید با کپی ترید سود بالایی به دست آورید و از خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنید، این مقاله را از دست ندهید.
کپی ترید چیست؟
کپی‌تریدینگ (Copy Trading) یک روش سرمایه‌گذاری در فارکس است. در این روش، معامله‌گران تازه‌کار یا کسانی که علاقه‌ای به یادگیری ترید ندارند، می‌توانند از تجربه و دانش دیگران بهره‌برداری کنند و به سود برسند. برای کپی ترید در فارکس، شما باید یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب کرده و بخشی از سرمایه‌تان را به‌حساب او متصل کنید. سپس هر معامله‌ای که او انجام می‌دهد، برای شما هم تکرار می‌شود.
خطرات کپی ترید در چیست؟
کپی ترید یک استراتژی معاملاتی است که شما می‌توانید حرکات معاملاتی سایر معامله‌گران را به‌صورت خودکار یا دستی تقلید کنید. این استراتژی میتواند برای معامله‌گران مبتدی یا کسانی که وقت کافی برای تحلیل بازار ندارند، مفید باشد؛ اما این استراتژی خطراتی را نیز به‌همراه دارد که باید در نظر داشته باشید. برخی از این خطرات، عبارت‌اند از:
خطر بازار از خطرات کپی ترید
یعنی احتمال اینکه شما در معاملات خود به دلیل تغییرات قیمت معامله‌ای که در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اید ضرر کنید، بسیار زیاد است. برای مثال، اگر شما سهام یک شرکت را خریده باشید و قیمت آن سهام کاهش یابد، شما خطر بازار را تجربه می‌کنید.
شما باید از اعتبار و سابقه معامله‌گری که قصد دارید از او کپی کنید، مطمئن شوید. برای مثال، شما باید نگاه کنید که معامله‌گر چه مدت در بازار فعال است، چه نوع ابزارهای معاملاتی را انتخاب می‌کند، چه سطح ریسک و بازدهی دارد و چه نظراتی از سایر معامله‌گران دریافت کرده است.
خطر سیستماتیک از خطرات کپی ترید
اگر رویدادهای اقتصادی غیرمنتظره‌ای روی دهد که ارزش معاملات را به‌طور قابل‌توجهی تحت‌تأثیر قرار دهد، ممکن است شما ضررهای سنگینی را تجربه کنید. این رویدادها می‌توانند شامل تغییرات سیاست‌های مالی یا ارزی، جنگ‌ها، بحران‌های سیاسی یا بهداشتی و غیره باشند.
این نوع ریسک قابل‌کاهش یا حذف نیست و به ریسک بازار یا ریسک غیرقابل‌اجتناب هم معروف است. ریسک سیستماتیک میتواند از تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و غیره به وجود بیاید. برای مثال، اگر یک کشور با بحران مالی یا ارزی مواجه شود، این میتواند ارزش تمام سهم‌های موجود در بازار آن کشور را کاهش دهد. برای اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک از شاخص بتا استفاده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی هم‌نوایی حرکت یک سهم با حرکت کل بازار است.
چگونه از خطرات کپی ترید جلوگیری کنیم؟
کپی ترید نیز مانند دیگر روش‌های معاملاتی خطراتی را به‌همراه دارد. برای جلوگیری از این خطرات، برخی از راه‌هایی که می‌توانید برای جلوگیری از خطرات کپی ترید انجام دهید، عبارت‌اند از:
- یک تریدر حرفه‌ای و کارآزموده که دارای رکورد و روشی مطمئن باشد را انتخاب کنید. همچنین پیش از شروع به معامله واقعی، باید عملکرد و خطرات تریدر را دقیقا مورد ارزیابی قرار دهید.
- تنظیم یک حد ضرر (stop loss) برای هر معامله، به شما کمک می‌کند که در صورت بروز تغییرات ناگهانی بازار، سرمایه خود را حفظ کنید.
- برای کپی ترید، باید بودجه‌ای منطقی در نظر بگیرید. نباید همه پول خود را به یک معامله‌گر بسپارید یا ریسک بی‌مورد را بپذیرید. بهتر است فقط یک قسمت کوچک از سرمایه خود را به هر معامله‌گر اختصاص دهید.
- شما باید از امنیت، قابلیت استفاده، هزینه‌ها و امکانات پلتفرم مطمئن باشید.
آیا کپی ترید، یک روش سریع برای ازدست‌دادن پول است؟
کپی ترید یک روش سریع برای ازدست‌دادن پول نیست؛ اما بدون ریسک هم نیست. کپی ترید میتواند برای معامله‌گران مبتدی یا کسانی که وقت کافی برای تحلیل بازار ندارند، مزایایی داشته باشد. ولی شما باید همیشه از انتخاب بهترین بروکر ایرانی مناسب، پیداکردن حساب مناسب، تعیین میزان سرمایه‌گذاری و پیگیری و کنترل عملکرد اطمینان حاصل کنید. برخی از اصلی‌ترین خطرات کپی ترید، عبارت‌اند از:
- ریسک سیالیت
- ریسک بازار
- ریسک امنیت آنلاین
بنابراین، شما باید همیشه بادقت و احتیاط کپی ترید کرده و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.
آیا کپی ترید مانع از یادگیری ترید می‌شود؟
کپی ترید یک روش ناکارآمد برای یادگیری معامله‌گری نیست؛ اما نیاز به توجه و تحقیق دارد. کپی ترید به شما این فرصت را می‌دهد که از تجربه و استراتژی معامله‌گران موفق بهره ببرید و درعین‌حال از مشاهده و یادگیری روش‌های آن‌ها نیز سود کنید. شما می‌توانید باتوجه‌به سطح دانش، ریسک‌پذیری و اهداف خود، معامله‌گرانی را برگزینید که با شما همخوانی داشته باشند و معاملات آن‌ها را به‌صورت خودکار در حساب خود کپی کنید. همچنین به ادامه یادگیری ترید ادامه داده و دانش خود را افزایش دهید. شما باید در این بازار آگاه باشید تا بتوانید تصمیمات مناسب برای سرمایه خود بگیرید. پ
چه زمانی از کپی ترید استفاده کنیم و چه زمانی نکنیم؟
کپی ترید یک استراتژی معاملاتی است که به شما اجازه می‌دهد به‌طور خودکار یا دستی معاملات موفق دیگر معامله‌گران را تکرار کنید. این استراتژی میتواند سود قابل‌توجهی را ایجاد کند؛ اما خطرات کپی ترید نیز همیشه در کمین هستند. به‌طورکلی، کپی ترید را می‌توانید زمانی استفاده کنید که:
- تازه‌کار هستید و دانش و تجربه کافی در بازارهای مالی ندارید؛
- وقت کافی برای تحلیل و انجام معاملات ندارید و می‌خواهید از کارهای دیگران استفاده کنید؛
- می‌خواهید از استراتژی‌های متنوع و موفق دیگر معامله‌گران یاد بگیرید و آن‌ها را با سبک خود تطبیق دهید؛
- می‌خواهید چندین حساب معاملاتی را به‌طور هم‌زمان مدیریت کنید.
بنابراین، کپی ترید میتواند برای شما فرصتی باشد تا از معاملات موفق دیگران بهره‌مند شوید و دانش و تجربه خود را افزایش دهید؛ اما باید همیشه خطرات کپی ترید را مدنظر بگیرید.
از چه معامله‌گرانی نباید کپی ترید کنیم؟
کپی ترید یک فرصت منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذاری است که به شما اجازه می‌دهد با کمترین زحمت از معاملات موفق دیگران سود ببرید؛ اما این روش هم مانند هر روش دیگری دارای ریسک‌هایی است که باید از آن‌ها آگاه باشید. برای جلوگیری از خطرات کپی ترید، باید بدانید از چه معامله‌گرانی نباید کپی ترید کنید. برخی از این معاملات، عبارت‌اند از:
معامله‌گران ناشناس یا نامعتبر
یکی از مهم‌ترین نکات در کپی‌کردن از معامله‌گران، بررسی صحت و سابقه آن‌هاست. شما نباید به هر معامله‌گری اعتماد کنید که ادعای خبرگی می‌کند. شما باید از این موارد در مورد معامله‌گر مورد‌نظر اطلاع داشته باشید:
- اطلاعات شخصی معامله‌گر، مانند نام، سن، تحصیلات و سرمایه؛
- استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گر، مثل روش‌ها، ابزارها و معیارها؛
- نتایج معاملات معامله‌گر، مانند سود و زیان، نرخ بازگشت و نسبت سود به ضرر؛
- بازخورد مشتریان معامله‌گر، مثل نظرات، رضایت و شکایات.
معامله‌گرانی که سبک متفاوتی نسبت به شما دارند
یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که باید در بازارهای مالی بگیرید، انتخاب معامله‌گر مناسب است. شما باید با کسی همراه شوید که با شما هم‌فکر و هم‌سو باشد.
معامله‌گرانی که هزینه بالا یا نامشخصی دارند
کپی ترید یک روش سرمایه‌گذاری است که هزینه‌های مخصوص به خود را دارد. شما باید معامله‌گرانی را انتخاب کنید که هزینه‌هایشان را به شما بگویند و از شما پول مناسبی را بخواهند.
کپی ترید چه مشکلات فنی و روانی میتواند به وجود آورد؟
کپی ترید میتواند مشکلات فنی و روانی چالش‌برانگیزی را برای معامله‌گران به وجود آورد که نیاز به دانش، بررسی و احتیاط دارد. معامله‌گران باید پیش از ورود به کپی ترید، از خطرات و راهکارهای آن مطلع باشند. کپی ترید ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شود که باید با آن‌ها کنار آمد. برخی از این مشکلات، عبارت‌اند از:
- افزایش اهرم (over-leveraging)
- تأخیر (latency)
- اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد (overconfidence)
- ترس و طمع (fear and greed)
نکات مهمی که قبل از شروع به کپی ترید باید بدانید
کپی ترید یک فناوری هوشمند معامله است که به شما اجازه می‌دهد موقعیت‌های معاملاتی را از یک حساب به‌حساب دیگر منتقل کنید. با این کار، شما می‌توانید از دانش، تجربه و تکنیک معامله‌گران برجسته بهره ببرید. برای شروع به کپی ترید، شما باید چند نکته را در نظر داشته باشید:
- انتخاب بروکر مناسب
- پیداکردن تریدر مناسب
- پیگیری و کنترل عملکرد
- تعیین میزان سرمایه‌گذاری
چگونه ریسک و پاداش خود را مدیریت کنید
با کپی ترید، شما می‌توانید از تجربه و دانش معامله‌گران موفق بهره ببرید و روش‌های جدیدی را بیاموزید. این روش به شما امکان می‌دهد که با انتخاب تریدرهای مناسب، سبد سرمایه‌گذاری خود را گسترش دهید و از فرصت‌های بازار استفاده کنید؛ اما این روش بدون خطر نیست. شما باید همیشه به احساسات و تعصبات معامله‌گر و عدم‌قطعیت بازار توجه داشته باشید. برای یک کپی ترید موفق، شما نیاز به استراتژی‌های مؤثر برای کنترل ریسک و حفظ سود دارید.همچنین روانشناسی ریسک هم میتواند به شما کمک کند. برخی از اصول اساسی مدیریت ریسک و پاداش در کپی ترید، عبارت‌اند از:
- تنوع بخشیدن به سبد کپی ترید
- تنظیم حد ضرر حداکثر سرمایه
- در حالت یادگیری مداوم بمانید
- بازبینی منظم انجام دهید
